متابعة التذكيرات الآلية بالدفع
ترسل التذكيرات الآلية تذكيرات إلى عملائك بشأن فواتيرهم المستحقة، وفق جدول زمني من ثلاثة مستويات. وتتيح لك صفحة التذكيرات الآلية جدولتها ومتابعتها وإيقافها مؤقتًا.
الولوج
تتطلب صفحة التذكيرات الآلية صلاحية التذكيرات الآلية، الممنوحة افتراضيًا للمالك والمسؤولين. وتتضمن خمسة تبويبات: اللوحة، وجدول المواعيد / التخطيط، وقائمة التذكيرات، والتذكيرات الموقوفة مؤقتًا، والإرسالات.
رؤية ما يستدعي انتباهك
يبيّن تبويب اللوحة المبلغ الواجب استخلاصه · الفرع، والإرسال التالي، والنقاط الواجب معالجتها:
- تذكيرات تعذّر إرسالها (عنوان أو قناة يجب تصحيحهما): الزر تصحيح؛
- عملاء لم يردّوا بعد الإشعار الأخير (يلزم الاتصال بهم): الزر عرض الفواتير؛
- فواتير موقوفة مؤقتًا: الزر فحص.
جدولة التذكير بالفواتير المستحقة
افتح تبويب قائمة التذكيرات. تتوزع الفواتير المستحقة على ثلاث مجموعات: للجدولة · دون ملف (لا أحد يذكّر بها)، وقيد التذكير، ونهاية الدورة.
انقر على للجدولة · دون ملف. تُجمَّع الفواتير حسب العميل.
حدّد الفواتير التي تريد التذكير بها، أو تحديد الكل.
في جدولة التحديد، اترك قناة الإرسال على البريد الإلكتروني: تُرسَل التذكيرات عبر البريد الإلكتروني فقط.
تحقّق من الجدول الزمني (آجال الفرع): م1 عند تاريخ الاستحقاق مضافًا إليه الأجل الأول، وم2 إذا بقيت الفاتورة غير مدفوعة، وم3 إشعارًا أخيرًا. ويؤجَّل كل تاريخ فات إلى الغد.
انقر على إنشاء متبوعًا بعدد الجدولات. وتظهر فورًا في جدول المواعيد.
لا يمكن تذكير عميل ليس له عنوان بريد إلكتروني. تنبّه كابس إلى ذلك في جدولة التحديد: أكمل بطاقة العميل قبل الجدولة. وإلا فستفشل تذكيراته وتظهر في تبويب الإرسالات مع الرسالة « لا يوجد عنوان بريد إلكتروني في بطاقة العميل ».
الفاتورة في نهاية الدورة تلقّت إشعارها الأخير وبقيت غير مدفوعة: تتطلب المتابعة إجراءً من جانبك، مثل الاتصال. ومن كل سطر، يفتح الزران عمليات التحصيل وفاتورة التفاصيل.
إيقاف التذكير مؤقتًا لعميل أو لفاتورة
افتح تبويب التذكيرات الموقوفة مؤقتًا وانقر على إيقاف مؤقت….
في ماذا، ابحث عن عميل (العميل بأكمله) أو عن رقم فاتورة.
اختر السبب وأضف ملاحظة عند الحاجة.
في إلى غاية، اختر 7 أيام أو 15 يومًا أو 30 يومًا أو تاريخ… أو دون نهاية.
حدّد عند الحاجة الاستئناف مبكرًا عند وصول دفعة وتنبيهي عشية الاستئناف. أعد قراءة الملخص بوضوح، ثم انقر على إيقاف مؤقت إلى غاية متبوعًا بالتاريخ (أو إيقاف مؤقت لإيقاف دون نهاية).
يمكنك أيضًا النقر على إيقاف مؤقت أو استئناف مباشرة في سطر من قائمة التذكيرات.
الإيقاف المؤقت المحدد بتاريخ استئناف يدوم سنة واحدة على الأكثر، ويجب ألا يسبق هذا التاريخ يوم الغد. ولمدة غير محددة، اختر دون نهاية.
إيقاف الوحدة بأكملها
يوقف الزر إيقاف الوحدة مؤقتًا جميع التذكيرات: لا تُحلَّل أي فاتورة مؤهلة ولا تُرسل أي رسالة تذكير إلكترونية ما دامت الوحدة موقوفة. انقر على استئناف التذكيرات لإعادة تشغيل الوحدة.
في سجل العميل، يعرض الزر تذكير فواتيره المستحقة. ويتتبّع تبويب التذكيرات فيه التذكيرات المرسلة، مع عبارات مثل « تم فتح الرسالة الإلكترونية » أو « تم الاطلاع على الفاتورة بتاريخ … ». انظر الاطلاع على سجل العميل وكشف حسابه.