التذكير أو إعادة الجدولة من جدول المواعيد
يعرض تبويب جدول المواعيد / التخطيط في صفحة التذكيرات الآلية جميع التذكيرات المجدولة والمرسلة. ويمكنك منه إرسال تذكير فورًا، أو تغيير تاريخه، أو إيقافه مؤقتًا.
قراءة جدول المواعيد
اختر طريقة العرض قائمة أو يوم أو أسبوع أو شهر. وتصفّي المؤشرات في الأعلى (للإرسال اليوم، متأخرة، حالات الفشل، الفترة المعروضة) القائمة بنقرة واحدة. ويمكنك أيضًا البحث عن عميل أو رقم فاتورة، والتصفية حسب الحالة (المجدولة، المرسلة، حالات الفشل، الموقوفة مؤقتًا، المتجاهلة) أو حسب المستوى (م1، م2، م3).
التذكير الموسوم « لم يعد مطلوبًا (المتبقي للأداء 0) » لم يعد لديه ما يطالب به: سيُتجاهَل عند الإرسال.
التذكير الآن
انقر على تذكير لفتح تفاصيله: التاريخ المتوقع، والقناة، والمستلم، ورسالة الخادم إذا فشل.
انقر على التذكير الآن.
أكّد « هل تريد إرسال هذا التذكير الآن، عبر بريد إلكتروني حقيقي إلى العميل؟ » بالنقر على إرسال. تعرض كابس « تم إرسال التذكير ».
يُقترح التذكير الآن للتذكير المجدول أو الفاشل. أما التذكير المرسل سابقًا فلا يمكن إعادة إرساله ولا تعديله ولا حذفه.
تغيير تاريخ تذكير
في تفاصيل التذكير، انقر على إعادة الجدولة.
في تعديل التاريخ المتوقع، اختر التاريخ المتوقع والساعة. والساعة هي ساعة الفرع؛ وتذكّر النافذة بالساعة الحالية في الفرع.
انقر على حفظ. تعرض كابس « تم تحديث تاريخ التذكير ».
في طرق العرض على شكل تقويم، يمكنك أيضًا سحب تذكير مجدول أو موقوف مؤقتًا إلى يوم آخر: تُحفظ الساعة. ويتيح لك زر إلغاء التراجع مباشرة بعد ذلك.
يجب أن يكون التاريخ الجديد في المستقبل: وإلا ترفضه كابس بالرسالة « يجب أن يكون التاريخ والساعة لاحقين للساعة الحالية. » ولا يمكن بعد ذلك إعادة جدولة تذكير ملغى أو متجاهَل.
إيقاف تذكير مؤقتًا أو حذفه
- يوقف إيقاف مؤقت تذكيرًا مجدولًا؛ ويعيده استئناف إلى الجدول.
- يزيل حذف الجدولة بعد التأكيد (« هل أنت متأكد من رغبتك في حذف هذه الجدولة؟ »).
- يفتح الانتقال إلى المستند الفاتورة.
لإيقاف جميع تذكيرات عميل أو فاتورة مؤقتًا لمدة معينة، استعمل بالأحرى تبويب التذكيرات الموقوفة مؤقتًا: انظر متابعة التذكيرات الآلية بالدفع.
التصرف في عدة تذكيرات
حدّد عدة تذكيرات في القائمة. ويقترح شريط التحديد:
- التأجيل بـ…: + يوم أو + يومان أو + أسبوع؛
- إيقاف مؤقت أو استئناف؛
- الإرسال الآن، بعد تأكيد الإرسال الفعلي إلى العملاء.
عندما تكون وحدة التذكيرات موقوفة مؤقتًا، يكون التذكير الآن وإعادة الجدولة غير متاحين: « وحدة التذكيرات موقوفة مؤقتًا: استأنفها للتذكير أو لإعادة الجدولة. »