إضافة عروض أسعار وطلبيات وفواتير إلى ملف
يمكن جمع جميع مستندات صفقة ما في ملفها. ويمكنك إنشاء مستند من الملف، أو أن ترفق بالملف مستندًا موجودًا من قبل.
إنشاء مستند من الملف
افتح الملف (في سجل المبيعات، النوع ملف، الإجراء لوحة القيادة أو فتح اللوحة).
في تبويب لوحة القيادة، بطاقة الإجراءات، انقر على عرض سعر أو طلبية أو فاتورة.
يُفتح محرّر المستند، مرتبطًا بالملف مسبقًا. املأه كالمعتاد (انظر إنشاء عرض سعر أو فاتورة).
عد إلى الملف: يظهر المستند في جدول المستندات.
تكون الأزرار عرض سعر وطلبية وفاتورة معطّلة إذا كان الملف مغلقًا، أو إذا كان العميل معطّلًا (التلميح « عميل معطّل: أعد تفعيله لإنشاء مستند جديد »). أعد فتح الملف أو أعد تفعيل العميل من بطاقته.
إرفاق مستند موجود
افتح لوحة القيادة الخاصة بعرض السعر أو الطلبية أو الفاتورة.
في الإجراءات، انقر على إرفاق بالملف. وإذا كان المستند موجودًا بالفعل في ملف، فافتح القائمة ⋯ واختر الإرفاق بملف آخر.
في نافذة الإرفاق بملف، اعثر على الملف بواسطة البحث عن ملف... (الرقم أو الاسم)، ثم انقر عليه.
انقر على إرفاق، ثم أكّد.
تظهر الرسالة « تم إرفاق المستند بالملف بنجاح ». وتعرض لوحة قيادة المستند حينئذ الزر الملف المرتبط، الذي يفتح الملف.
الملفات المقترحة
- لا تُسرد إلا ملفات العميل نفسه والفرع نفسه.
- لا يُقترح الملف المغلق.
- يحمل الملف الذي سبق ربط المستند به الشارة مرتبط سابقًا.
- يمكن إرفاق المستند نفسه بعدة ملفات للعميل نفسه.
ما ترفضه كابس
| الرسالة | ما العمل |
|---|---|
| « لم يُعثر على أي ملف لهذا العميل. » | أنشئ أولًا ملفًا لهذا العميل، أو أعد فتح ملفه المغلق. |
| « ليس لهذا المستند عميل مرتبط. يرجى ملء العميل أولًا. » | اختر العميل في المستند، ثم أعد المحاولة. |
| « يتعذّر الإرفاق: الملف المحدد لا يعود إلى عميل المستند نفسه. » | اختر ملفًا لهذا العميل. |
| « هذا المستند مرتبط بالفعل بهذا الملف. » | لا شيء يجب فعله: المستند موجود بالفعل في هذا الملف. |
تتطلب الأزرار عرض سعر وطلبية وفاتورة وإرفاق صلاحية الإنشاء والتعديل. وفي وضع اطلاع فقط، لا تظهر.
الاطلاع على مستندات الملف
يعرض جدول المستندات في الملف، لكل مستند، نوعه والحالة والمبلغ (مع المتبقي للأداء بالنسبة إلى الفاتورة المصادق عليها). انقر على سطر لفتح المستند؛ ومع صلاحية الإنشاء والتعديل، تُفتح المسودة مباشرة في وضع التعديل. وتقترح القائمة ⋮ عرض وتنزيل بي دي إف وطباعة وفتح الإدارة المفصلة ونسخ الرقم.