إنشاء عرض سعر أو فاتورة
يُنشأ عرض السعر أو الفاتورة من سجل المبيعات. وما دام المستند غير مصادق عليه، يبقى مسودة: يمكنك تعديله بحرية، ويُحفظ تلقائيًا، ويحمل مرجعًا مؤقتًا.
الخطوات
افتح قائمة سجل المبيعات.
انقر على عرض سعر أو فاتورة أو طلبية في شريط الإنشاء. وعلى الشاشة الضيقة، انقر على جديد ثم اختر نوع المستند.
في هوية العميل، اختر شخص ذاتي أو مهني، ثم ابحث عن عميل موجود (اكتب حرفين على الأقل) أو أدخل عميلًا جديدًا.
تحقّق من التاريخ (تاريخ الفوترة بالنسبة للفاتورة، وتاريخ الإنشاء بالنسبة لعرض السعر أو الطلبية)، ومن تاريخ الاستحقاق والعملة.
في المنتجات / الخدمات، أضف أسطرك بواسطة إضافة عنصر جديد أو الإضافة من مرجع المنتجات / الخدمات. وأضف عند الحاجة تخفيضات أو اقتطاعات.
تحقّق من النتيجة في معاينة بي دي إف على يمين الشاشة. وعلى الهاتف المحمول، انتقل من التعديل إلى المعاينة بواسطة الأزرار في أعلى الشاشة.
عندما يصبح المستند جاهزًا، صادق عليه (انظر المصادقة على فاتورة أو عرض سعر)، أو انقر على رجوع لتركه مسودة.
الحفظ التلقائي
لا يوجد زر « حفظ »: تشير عبارة حفظ تلقائي إلى أن مُدخلاتك تُحفظ أولًا بأول. ولا تُنشأ المسودة إلا عند أول إدخال فعلي؛ وما دام لم يُدخل شيء، تعرض المعاينة « ستظهر المعاينة بمجرد الإدخال الأول. ».
يحفظ الزر رجوع الإدخال الجاري قبل مغادرة الشاشة.
المرجع المؤقت وعبارة « مسودة »
لا تتلقى المسودة رقمًا نهائيًا. في أعلى الشاشة، يتبع رقم المرجع عبارةُ مؤقت، وتعرض الحالة قيد الإعداد.
- يتبع مرجع المسودة نموذجًا خاصًا بالمسودات، مثلًا
BR-FAC-00042لفاتورة أوBR-DEVIS-00017لعرض سعر. ولا يمكن الخلط بينه وبين رقم مصادق عليه. - تحمل معاينة المسودة وملف بي دي إف الخاص بها عبارة مسودة.
- يُمنح الرقم النهائي لحظة المصادقة. ويحتفظ سجل المستند بأثر مرجع المسودة الأصلية.
يُضبط نموذج مرجع المسودات في إعداد الفرع: انظر ترقيم المستندات.
حذف مسودة
في شاشة المستند، انقر على التخلي (حذف)، ثم أكّد بواسطة تأكيد في النافذة « هل أنت متأكد من رغبتك في حذف هذا المستند؟ ».
إذا كان تسديد أو تخصيص مسجلًا سابقًا على المستند، يعرض الزر قفلًا ويُرفض الحذف: يظهر السبب عند تمرير المؤشر فوق الزر.
ما ترفضه كابس
دون صلاحية الإنشاء والتعديل، لا تظهر أزرار الإنشاء وتعرض كابس « اطلاع فقط: لا تملك صلاحية الإنشاء أو التعديل. ». اطلب من المسؤول لديك إضافة هذه الصلاحية إلى ملفك التعريفي.
إذا كان المستند مفتوحًا أيضًا لدى مستخدم آخر، ينبّهك شريط بذلك. وإذا حفظ المستخدم الآخر قبلك، فانقر على إعادة تحميل المستند أو المتابعة في وضع القراءة فقط أو إنشاء نسخة: يبقى إدخالك ظاهرًا على الشاشة.