إغلاق ملف أو إعادة فتحه
عندما تنتهي الصفقة، أغلق ملفها: فينتقل إلى الحالة منتهٍ ولا يقبل مستندات جديدة بعد ذلك. ويمكنك إعادة فتحه في أي وقت.
متى تُغلق الملف
يكون الملف جاهزًا للإغلاق عندما لا يبقى أي مستند قيد المعالجة: مثلًا، عندما تكون جميع الفواتير مسددة ولا تبقى أي مسودة. وتعرض بطاقة الحالة حينئذ التنبيه جاهز للإغلاق وزر إغلاق.
إغلاق ملف
افتح الملف، تبويب لوحة القيادة.
انقر على إغلاق في بطاقة الحالة. ويمكنك أيضًا فتح القائمة ⋯ في بطاقة الإجراءات واختيار إغلاق الملف.
في نافذة تأكيد الإغلاق، انقر على إغلاق.
تظهر الرسالة « تم إغلاق الملف بنجاح ». ويبيّن الشريط مغلق وتنتقل الحالة إلى منتهٍ.
إذا كان الملف لا يزال يتضمن فاتورة غير مسددة أو مسودة، تطلب كابس تأكيدًا: « يتضمن هذا الملف … فاتورة (فواتير) غير مسددة و… مسودة (مسودات). هل تريد الإغلاق رغم ذلك؟ ». انقر على إغلاق لإغلاقه رغم كل شيء، أو على إلغاء: لا يُغلق أي شيء ويبقى الملف مفتوحًا. ولإغلاق ملف مكتمل، حصّل أولًا الفواتير المتبقية وصادق على المسودات أو احذفها؛ وتقودك تنبيهات بطاقة الحالة مباشرة إلى المستندات المعنية.
ما يغيّره الإغلاق
- تصبح الأزرار تسديد وعرض سعر وطلبية وفاتورة معطّلة.
- لا يمكن بعد ذلك إعادة تسمية الملف: أعد فتحه أولًا.
- لا يعود التصنيف (النشاط، الوسوم) والمندوب التجاري قابلين للتعديل.
- لا يُقترح الملف بعد ذلك عند إرفاق مستند بملف.
- يُسجَّل الإغلاق في تبويب السجل.
إعادة فتح ملف
افتح الملف المغلق.
انقر على إعادة الفتح في بطاقة الحالة، أو اختر إعادة فتح الملف من القائمة ⋯ في بطاقة الإجراءات.
أكّد بـإعادة الفتح.
تظهر الرسالة « تمت إعادة فتح الملف بنجاح »: يمكنك من جديد أن تضيف إليه مستندات وتسديدات.
يتطلب الإغلاق وإعادة الفتح صلاحية الإنشاء والتعديل. وفي وضع اطلاع فقط، لا تظهر هذه الأزرار.