إدارة تذكيرات فاتورة
لكل فاتورة مصادق عليها تبويب التذكيرات. وترى فيه تذكيراتها الثلاثة ويمكنك التصرف فيها دون المرور بصفحة التذكيرات الآلية.
متى يكون التبويب ظاهرًا
يتطلب تبويب التذكيرات في الفاتورة صلاحية التذكيرات الآلية. ولا يظهر للمسودة ولا لنموذج الفاتورة المتكررة. ويُخفى أيضًا للفاتورة المسددة التي لم يُرسَل بشأنها أي تذكير قط.
إنشاء ملف التذكير لفاتورة
عندما لا يكون أي تذكير مجدولًا ويكون الرصيد المتبقي للأداء موجبًا، يعرض التبويب « لا يوجد أي تذكير مجدول ».
انقر على إنشاء ملف تذكير.
تُملأ التواريخ التذكير الأول والتذكير الثاني والتذكير الثالث مسبقًا وفق آجال الفرع (ي+ الأجل). وعدّلها عند الحاجة.
انقر على إنشاء ملف التذكير. تعرض كابس « تم إنشاء ملف التذكير ».
ترفض كابس الملف في الحالات الآتية. ويظهر السبب في النافذة (مثلًا « الرصيد المتبقي للأداء ليس موجبًا. ») أو، لحظة الإنشاء، في رسالة:
- « يتعذّر إنشاء ملف تذكير: الرصيد المتبقي للأداء ليس موجبًا. »
- « يتعذّر إنشاء ملف تذكير لنموذج فاتورة متكررة. »
- « لا يمكن التذكير إلا بفاتورة مصادق عليها ونشطة ومرتبطة بعميل. »
- « يوجد ملف تذكير بالفعل لهذه الفاتورة. »
قراءة تخطيط التذكيرات
يسرد جدول تخطيط التذكيرات كل تذكير مع نوع التذكير ومستوى التذكير والتاريخ المتوقع وتاريخ الإرسال والقناة والحالة:
| الحالة | المعنى |
|---|---|
| مجدول | سيُرسَل في التاريخ المتوقع |
| مرسل | أُرسل سابقًا؛ ولم يعد أي إجراء ممكنًا |
| فاشل | لم ينجح الإرسال؛ انظر تبويب الإرسالات |
| موقوف مؤقتًا | معلّق إلى حين استئنافه |
| متجاهَل، ملغى | لن يُرسَل |
التصرف في تذكير
في عمود الإجراءات:
- التذكير الآن: بعد التأكيد، تُرسَل الرسالة الإلكترونية إلى العميل فورًا (« تم إرسال التذكير »)؛
- تعديل التاريخ المتوقع: اختر تاريخًا جديدًا وساعة، في المستقبل؛
- حذف: يزيل هذا التذكير بعد التأكيد (« تم حذف التذكير »).
تكون هذه الأزرار معطلة للتذكير المرسل سابقًا: « تم إرسال هذا التذكير سابقًا »، « يتعذّر حذف تذكير مرسل سابقًا ».
إيقاف جميع تذكيرات الفاتورة مؤقتًا
انقر على إيقاف جميع التذكيرات مؤقتًا، في أعلى التخطيط.
أكّد « هل تريد إيقاف جميع التذكيرات الخاصة بهذه الفاتورة مؤقتًا؟ ». وتنتقل التذكيرات غير المرسلة إلى موقوف مؤقتًا.
للاستئناف، انقر على إعادة تفعيل جميع التذكيرات وأكّد.
لإيقاف مؤقت مع سبب وتاريخ استئناف، أو لتعليق عميل بأكمله، مُرّ عبر تبويب التذكيرات الموقوفة مؤقتًا في صفحة التذكيرات الآلية: انظر متابعة التذكيرات الآلية بالدفع.