إنشاء تقرير عند الطلب
يُنتج الزر الإنشاء الآن تقريرًا من الكتالوج في الحال، دون انتظار إرساله المجدول. وترى معاينة بي دي إف قبل تنزيله أو إرساله.
إنشاء تقرير وتنزيله
افتح تفضيلات النشاط، تبويب التقارير (انظر اكتشاف كتالوج التقارير).
في سطر التقرير، انقر على الإنشاء الآن. تُفتح النافذة وتحضّر فورًا معاينة (جارٍ إنشاء التقرير…).
اختر الفترة: الشهر الجاري أو الشهر السابق أو الفصل الجاري أو الفصل السابق أو مخصصة (التاريخان من وإلى). وبالنسبة إلى تقرير بتاريخ حصر، يحمل القسم اسم تاريخ الحصر: اليوم أو نهاية الشهر السابق أو نهاية الفصل السابق أو تاريخ آخر.
في النطاق، احتفظ بـالفرع بأكمله أو اختر مندوبًا تجاريًا، إذا كان التقرير يسمح بذلك.
في الصيغة، حدّد بي دي إف (تنسيق الفرع)، وإكسل (جدول .xlsx) إذا كان التقرير يقترحه.
أكمل المعلمات الخاصة بالتقرير، إن وُجدت.
إذا غيّرت ضبطًا، تعرض المعاينة تم تعديل الإعدادات: حدّث المعاينة: انقر على تحديث المعاينة. وعندما تكون محدَّثة، تظهر الإشارة المعاينة جاهزة مع الفترة وعدد الصفحات.
انقر على تنزيل بي دي إف أو تنزيل إكسل.
يأخذ التقرير ترويسة نموذج المستند النشط في الفرع وتذييله. وتظهر تنبيهات التقرير (مثل معطى ناقص) تحت الإعدادات. ولا تُسجَّل المعاينة البسيطة أو التنزيل في سجل الإرسالات.
إرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني
في المستلمون، أدخل عنوانًا أو عدة عناوين مفصولة بـ« ; ». واترك الحقل فارغًا لاستعمال المستلم العام للتقارير.
انقر على الإرسال إلى المستلمين (يُبيَّن عدد المستلمين بين قوسين).
تؤكد الرسالة تم إرسال التقرير. الإرسال، الذي يظهر في تبويب سجل الإرسالات.
إذا فشل الإرسال، تعرض كابس السبب ويصبح الزر إعادة محاولة الإرسال: تعيد نقرة جديدة إرسال التقرير نفسه، دون إنتاجه من جديد.
ما ترفضه كابس
| الرسالة | ما العمل |
|---|---|
| التاريخان إلزاميان للفترة المخصصة. | املأ التاريخين. |
| لا يمكن أن تكون الفترة في المستقبل. | اختر تاريخ نهاية لا يتجاوز اليوم. |
| يجب أن يسبق تاريخ البداية تاريخ النهاية. | اعكس التاريخين أو صحّحهما. |
| الفترة محدودة في 366 يومًا. | قلّص الفترة. |
| اختر صيغة واحدة على الأقل. | حدّد بي دي إف أو إكسل. |
| لا يوجد أي مستلم: أدخل عنوانًا أو املأ المستلم العام للتقارير. | أدخل عنوانًا، أو املأ المستلم العام في شاشة التقارير. |
| عدد المستلمين كبير جدًا: 10 على الأكثر للإرسال الفوري. | قلّص القائمة، أو جدول الإرسال. |
| التقرير كبير الحجم جدًا: قلّص الفترة أو اختر صيغة واحدة. | يتجاوز الملف 20 ميغابايت: قصّر الفترة أو احتفظ بصيغة واحدة فقط. |
دون صلاحية الإنشاء والتعديل، يمكنك إنشاء تقرير ومعاينته وتنزيله، لكن زر الإرسال لا يظهر. والمستخدم المقيَّد بعملائه الخاصين لا ينشئ إلا ما يدخل في نطاقه.