الملفات والصفقات
تجميع عروض الأسعار والطلبيات والفواتير حسب الملف ومتابعة تقدّمها.
- إنشاء ملفافتح ملفًا لتجميع عروض الأسعار والطلبيات والفواتير الخاصة بصفقة واحدة، بواسطة مساعد ملف جديد أو بتحويل مستند موجود.
- إضافة عروض أسعار وطلبيات وفواتير إلى ملفأنشئ مستندًا جديدًا مباشرة داخل الملف، أو أرفق مستندًا موجودًا للعميل نفسه بملف مفتوح.
- متابعة تقدّم ملفاقرأ لوحة قيادة الملف: المبالغ، والحالة، والأولوية، والتنبيهات، والمستندات، والتسديدات، وحافظ على تحديثه (التصنيف، الملاحظات، الاسم).
- إغلاق ملف أو إعادة فتحهأغلق ملفًا منتهيًا لتجميده، وأعد فتحه إذا استؤنفت الصفقة.
- التحقق من امتثال المبيعاتحدّد العملاء المهنيين الذين تمنع بطاقاتهم المصادقة على الفواتير، وصحّحها، واضبط آجال الأداء القانونية (المغرب).