إنشاء ملف

يجمع الملف جميع مستندات صفقة واحدة لعميل ما: عروض الأسعار والطلبيات والفواتير والتسديدات. وتنشئه بواسطة المساعد ملف جديد أو انطلاقًا من مستند مُدخل سابقًا.

قبل البدء

• الملفات خيار من خيارات الاشتراك. ودون هذا الخيار، لا يظهر الزر ملف وتعرض كابس « وحدة الملفات غير مشمولة في اشتراك شركتك. » إذا حاولت فتح المساعد.
• يتطلب الإنشاء صلاحية الإنشاء والتعديل. وفي وضع اطلاع فقط، تعرض كابس « اطلاع فقط: لا تملك صلاحية الإنشاء أو التعديل. »
• الأنشطة التي يقترحها المساعد هي مجالات نشاطك. ويمكنك إضافة مجالات من المساعد بواسطة الزر مجال النشاط.

إنشاء ملف بواسطة المساعد

1. في سجل المبيعات، انقر على ملف (التلميح + ملف). وعلى شاشة ضيقة، مُرّ عبر جديد ثم ملف.

2. مرحلة النشاط: انقر على بطاقة النشاط المعني. وإذا كنت لا تريد تصنيف الملف الآن، فانقر على تخطي المرحلة.

3. مرحلة النشاط الفرعي: اختر نشاطًا فرعيًا أو انقر على تخطي المرحلة. وتُتخطى هذه المرحلة إذا لم يكن للنشاط أي نشاط فرعي.

4. مرحلة العميل: ابحث عن عميل في عميل موجود، أو أدخل عميلًا جديدًا باختيار شخص ذاتي أو مهني.

5. انقر على إنشاء الملف. تمنح كابس الملف رقمًا وتفتح لوحة قيادته.

الحقول الإلزامية للعميل

• الاسم، والبريد الإلكتروني (بصيغة صحيحة)، والهاتف، والعنوان، والمدينة، والرمز البريدي، والبلد.
• العميل المهني في المغرب: معرّف موحد للمقاولة من 15 رقمًا. والعميل المهني خارج المغرب: رقم الضريبة على القيمة المضافة.

تحويل مستند إلى ملف

لديك بالفعل عرض سعر أو طلبية أو فاتورة لهذه الصفقة: أنشئ الملف مباشرة انطلاقًا من هذا المستند.

1. افتح لوحة القيادة الخاصة بالمستند من سجل المبيعات.

2. في الإجراءات، انقر على تحويل إلى ملف.

3. أكّد الرسالة « هل أنت متأكد من رغبتك في التحويل إلى ملف؟ ».

4. تظهر الرسالة « تم التحويل إلى ملف بنجاح » ويُفتح الملف الجديد، مع المستند مرتبطًا به مسبقًا والعميل نفسه.

العثور على ملف

• في سجل المبيعات، اختر النوع ملف، ثم استعمل الإجراء لوحة القيادة (نافذة) أو فتح اللوحة (صفحة كاملة) في السطر.
• في سجل عميل، افتح تبويب الملفات.

الخطوة التالية: إضافة مستندات إلى الملف ومتابعة تقدّمه.