Se repérer dans CAPPS
L'écran de CAPPS se compose d'un menu à gauche, d'un en-tête en haut et de la zone de travail. Les entrées du menu dépendent de vos droits : vous ne voyez que les écrans auxquels vous avez accès.
Le menu latéral
Le menu est replié par défaut (icônes seules). Survolez une icône pour voir son nom, utilisez le bouton Agrandir le menu pour afficher les libellés, ou la punaise pour le garder ouvert.
| Entrée | À quoi elle sert |
|---|---|
| Tableau de bord | Vue d'ensemble de l'activité |
| Registre des Ventes | Devis, commandes, factures et suivi commercial |
| Clients, Produits et Services, Fournisseurs | Vos fiches et catalogues |
| Comptes Utilisateurs | L'équipe de l'agence |
| Opérations comptables, Gouvernance comptable | Banque, trésorerie, exercices, contrôles |
| Profils et droits | Les droits de chaque utilisateur |
| Relances automatiques | Le suivi des relances clients |
| Préférences d'activité, Paramétrage de société | Les réglages de l'agence |
| Mes réglages | Vos préférences personnelles (toujours accessible) |
| Mon Profil | Vos informations et votre mot de passe |
Sur téléphone, le menu s'ouvre en tiroir et les entrées sont regroupées sous Principal, Gestion et comptabilité, Suivi et Réglages.
L'en-tête
- À gauche : la date et l'heure de votre agence.
- Au centre : Documents récents (la fenêtre Récemment consultés), Rechercher, Plein écran et la cloche des Notifications. Sur un écran étroit, les trois premiers sont regroupés sous Plus d'actions.
- À droite : la pastille de votre compte (pour changer de société ou d'agence), la langue, le mode sombre et la Déconnexion.
Rechercher un document, un client ou un article
Cliquez sur la loupe Rechercher dans l'en-tête. La fenêtre RECHERCHE RAPIDE s'ouvre.
Choisissez la catégorie : Documents, Clients ou Articles et Services.
Tapez au moins 2 caractères, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur Rechercher.
Seules les catégories dont vous pouvez ouvrir l'écran sont proposées. Sans aucune, CAPPS affiche Aucune recherche disponible avec vos droits.
Les raccourcis
Le bouton flottant Ouvrir les choix affiche la fenêtre Raccourcis : Registre des Ventes, Nouvelle Facture, Nouveau Devis, Nouveau Client, Se déconnecter, etc. Vous pouvez déplacer ce bouton (Changer de position) et choisir vos raccourcis dans Mes réglages, onglet RACCOURCIS.
Les raccourcis de création n'apparaissent que si vous avez le droit Créer et modifier. Si la fenêtre affiche Aucun raccourci : choisissez-les dans Mes réglages › Raccourcis., cochez ceux que vous voulez dans cet onglet.
Quand un écran vous est refusé
Accès refusé : vous n'avez pas le droit d'ouvrir cet écran. : vous avez suivi un lien ou tapé l'adresse d'un écran qui ne fait pas partie de vos droits. CAPPS vous ramène au premier écran permis de votre menu, ou à Mes réglages. Si vous avez besoin de cet écran, demandez-le à votre administrateur (voir Profils et droits).
Consultation seule : vous n'avez pas le droit de créer ou de modifier. : votre rôle ou votre profil ne permet que la consultation.