Transformer un devis en facture ou en commande

Version 2026.11 Lecture : 4 min Droit requis : Créer et modifier

La transformation crée le document suivant à partir d'un document validé : les lignes sont reprises et les deux documents restent liés. Elle se lance depuis le tableau de bord du document.

Transformations possibles

Document validé	Choix proposés
Devis	Créer une commande, Créer un bon de livraison, Créer une facture, Créer un dossier
Commande	Créer un bon de livraison, Créer une facture (plusieurs fois, totalement ou partiellement)
Bon de livraison	Créer une facture
Facture	Créer un avoir (voir Corriger une facture validée par un avoir)

Étapes

Dans le Registre des Ventes, ouvrez le Tableau de bord du devis (action de la ligne), ou cliquez sur Board document depuis le devis validé.
Dans Actions rapides, cliquez sur Transformer.
Dans le menu Transformer en, choisissez par exemple Créer une facture. Une option grisée avec un cadenas indique la raison pour laquelle elle n'est pas disponible.
Lisez les messages de la fenêtre qui s'ouvre et le bloc Après opération, qui montre l'avancement avant et après.
Pour une transformation partielle (mention Partiel possible), indiquez les quantités dans la colonne À reprendre. Les boutons Suggéré, Tout le reste et Tout vider remplissent le tableau rapidement.
Cliquez sur Confirmer (ou Créer pour une transformation partielle).
Le message « Transformation réussie » s'affiche et le nouveau document s'ouvre en brouillon. Complétez-le si besoin, puis validez-le.

Le nouveau document est un brouillon avec sa propre référence provisoire. Il reçoit son numéro définitif à sa validation : voir Valider une facture ou un devis.

Suivre l'avancement

Dans le tableau de bord d'un devis ou d'une commande, la carte Vue commerciale résume ce qui est livré, facturé et soldé, avec un statut comme Partiellement facturé ou Totalement facturé. L'onglet Transformation affiche la chaîne complète des documents liés.

Ce que CAPPS refuse

Message	Que faire
« Le document doit être validé avant transformation. »	Validez d'abord le devis ou la commande.
« Déjà transformé en Facture. » (ou un autre type)	Un devis ne se transforme qu'une fois vers chaque type : ouvrez le document déjà créé depuis l'onglet Transformation.
« Tout a déjà été facturé. » / « Tout a déjà été livré. »	Il ne reste plus de quantité à reprendre sur la commande.
« Déjà rattaché à un dossier. »	Le document est déjà dans un dossier.
« Client « … » désactivé : réactivez-le pour créer un nouveau document. »	Réactivez le client depuis sa fiche.
« Les quantités ont changé depuis l'ouverture. Veuillez réessayer. »	Un autre utilisateur a modifié la chaîne entre-temps : relancez la transformation.

Si un document d'un autre type existe déjà à partir du devis (par exemple une commande alors que vous créez une facture), CAPPS affiche « Un document « … » existe déjà à partir de ce document. ». Vous pouvez continuer avec Continuer quand même, après avoir vérifié que vous ne facturez pas deux fois.

Le bouton Transformer n'apparaît qu'avec le droit Créer et modifier.