Personnaliser l'apparence de vos documents
L'onglet PERSONNALISER des Préférences d'activité réunit tout ce qui règle l'apparence de vos documents PDF : modèle, logo, couleurs, style et arrière-plan, avec un aperçu mis à jour à chaque changement.
Ouvrir l'atelier de personnalisation
Vérifiez en haut de l'écran que vous êtes dans la bonne agence : la personnalisation porte sur l'agence sélectionnée.
Dans le menu latéral, cliquez sur Préférences d'activité.
Ouvrez l'onglet PERSONNALISER. CAPPS affiche Chargement des paramètres d'impression…, puis l'atelier.
L'atelier se compose de trois parties :
- à gauche, les réglages : Profils d'impression, Modèle et logo, Couleurs, Style du document et Arrière-plan ;
- au centre, Placement sur la page, pour déplacer le logo et l'image de fond ;
- à droite, l'Aperçu du paramétrage en cours.
Si le chargement échoue, CAPPS affiche Impossible de charger les paramètres enregistrés et précise que rien n'a été modifié. Vérifiez votre connexion, puis cliquez sur Réessayer.
Passer en mode édition et enregistrer
L'atelier s'ouvre en Lecture seule : les réglages sont visibles mais pas modifiables.
En bas de l'écran, cliquez sur Modifier le profil. La barre affiche Mode édition activé.
Faites vos changements. L'aperçu se met à jour, mais rien n'est encore enregistré : CAPPS rappelle Enregistrez pour appliquer définitivement. Sinon l'ancien paramétrage reste en vigueur.
Cliquez sur Enregistrer dans le bloc Profils d'impression, ou sur Terminer en bas de l'écran puis sur Enregistrer.
Le message Configuration enregistrée confirme l'enregistrement ; la barre du bas indique Enregistré à suivi de l'heure.
Pour annuler vos changements, cliquez sur Terminer puis sur Abandonner : le dernier paramétrage enregistré est rétabli.
Prévisualiser le rendu
L'Aperçu du paramétrage en cours affiche Mise à jour de l'aperçu… pendant le calcul, puis Mis à jour automatiquement. Utilisez les boutons Zoom avant et Zoom arrière pour agrandir ou réduire, et Imprimer le PDF pour vérifier le rendu sur papier.
Quitter avec des modifications en cours
Si vous quittez l'atelier (galerie des modèles, entête et pied de page, autre écran) sans avoir enregistré, CAPPS demande : Des modifications ne sont pas enregistrées. Que voulez-vous faire avant de quitter ?
- Enregistrer : vous ne quittez l'écran que si l'enregistrement réussit ;
- Abandonner : vos changements sont perdus ;
- Rester : vous revenez à l'atelier.
Si l'enregistrement échoue
En cas d'échec, la barre du bas affiche Échec de l'enregistrement avec un bouton Réessayer. Si vos images sont trop lourdes, CAPPS refuse l'enregistrement avec le message Paramètres trop volumineux pour être enregistrés : réduisez la taille des images (logo, logo partenaire, image de fond). Remplacez l'image concernée par une version plus légère, puis enregistrez de nouveau.
Si l'onglet PERSONNALISER n'apparaît pas, demandez le droit Personnaliser les documents à votre administrateur (voir Ajuster les droits avec les profils). Les brouillons reçoivent automatiquement le filigrane « BROUILLON » : voir Prévisualiser, imprimer et envoyer un document.