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Relancer ou replanifier depuis l'agenda

Version 2026.11 Lecture : 4 min Droit requis : Relances automatiques

L'onglet AGENDA / PLANNING de la page Relances Auto montre toutes les relances planifiées et envoyées. Vous pouvez y envoyer une relance tout de suite, en changer la date ou la suspendre.

Lire l'agenda

Choisissez la vue Liste, Jour, Semaine ou Mois. Les indicateurs en haut (À envoyer aujourd'hui, En retard, Échecs, Période affichée) filtrent la liste d'un clic. Vous pouvez aussi rechercher un client ou un n° de facture et filtrer par statut (Planifiées, Envoyées, Échecs, En pause, Ignorées) ou par niveau (N1, N2, N3).

Une relance marquée « sans objet (reste dû 0) » n'a plus rien à réclamer : elle sera ignorée à l'envoi.

Relancer maintenant

  1. Cliquez sur une relance pour ouvrir son détail : date prévue, canal, destinataire, et le Message du serveur si elle a échoué.

  2. Cliquez sur Relancer maintenant.

  3. Confirmez « Envoyer cette relance maintenant, par email réel au client ? » avec Envoyer. CAPPS affiche « Relance envoyée ».

Relancer maintenant est proposé pour une relance planifiée ou en échec. Une relance déjà envoyée ne peut être ni renvoyée, ni modifiée, ni supprimée.

Changer la date d'une relance

  1. Dans le détail de la relance, cliquez sur Replanifier.

  2. Dans Modifier la date prévue, choisissez la Date prévue et l'heure. L'heure est celle de l'agence ; la fenêtre rappelle l'heure actuelle à l'agence.

  3. Cliquez sur Enregistrer. CAPPS affiche « Date de relance mise à jour ».

Dans les vues calendrier, vous pouvez aussi glisser une relance planifiée ou en pause sur un autre jour : l'heure est gardée. Un bouton Annuler permet de revenir en arrière juste après.

La nouvelle date doit être dans le futur : sinon CAPPS refuse avec « La date et l'heure doivent être supérieures à l'heure actuelle. » Une relance annulée ou ignorée ne peut plus être replanifiée.

Mettre en pause ou supprimer une relance

  • Mettre en pause suspend une relance planifiée ; Reprendre la remet au planning.
  • Supprimer retire la planification après confirmation (« Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette planification ? »).
  • Accéder au document ouvre la facture.

Pour suspendre toutes les relances d'un client ou d'une facture pour une durée donnée, utilisez plutôt l'onglet RELANCES EN PAUSE : voir Suivre les relances automatiques.

Agir sur plusieurs relances

Cochez plusieurs relances dans la liste. La barre de sélection propose :

  • Décaler de… : +1 jour, +2 jours ou +1 semaine ;
  • Mettre en pause ou Reprendre ;
  • Envoyer maintenant, après confirmation de l'envoi réel aux clients.

Quand le module des relances est en pause, Relancer maintenant et Replanifier sont indisponibles : « Module des relances en pause : reprenez-le pour relancer ou replanifier. »