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Créer ou importer un client

Version 2026.11 Lecture : 5 min Droit requis : Créer et modifier

Chaque document de vente est rattaché à un client. Vous pouvez créer les fiches une par une ou importer toute votre liste depuis un fichier.

Avant de commencer

  • La création et l'import demandent le droit Créer et modifier. En Consultation seule, le bouton Nouveau Client n'apparaît pas.
  • L'import demande en plus l'autorisation d'importer des clients dans votre profil. Seules les actions autorisées par votre profil sont affichées.

Créer un client

  1. Ouvrez la page Gestion Clients et cliquez sur Nouveau Client.

  2. Choisissez Particulier ou Professionnel.

  3. Dans Identité, saisissez le Nom (obligatoire, 100 caractères au plus). Pour un particulier : Civilité, Prénom et, si besoin, CIN. Pour un professionnel au Maroc : Identifiant ICE, Identifiant Fiscal (IF), RC, N° Patente.

  4. Si vous avez convenu d'un délai de paiement, renseignez Délai de paiement convenu (jours). Laissé vide, c'est le délai légal qui s'applique.

  5. Complétez Adresse (imprimée sur vos devis et factures) et Contact (téléphone, e-mail).

  6. Cliquez sur Enregistrer. Le message « Enregistré avec succès ! » confirme la création.

CAPPS refuse l'enregistrement dans ces cas :

  • client professionnel au Maroc sans ICE : « L'ICE est obligatoire pour un client professionnel. » ;
  • ICE qui n'a pas exactement 15 chiffres ;
  • client professionnel sans Adresse, Ville ou Pays (mentions requises pour facturer) ;
  • délai de paiement au-delà du maximum légal (loi 69-21) ;
  • ICE déjà utilisé par un autre client : CAPPS affiche « Cet ICE est déjà utilisé par » avec un lien vers sa fiche. Ouvrez cette fiche plutôt que de créer un doublon.

Pour un particulier, l'adresse, la ville et le pays ne bloquent pas l'enregistrement, mais l'indication Requis pour facturer rappelle qu'il faudra les compléter avant de facturer.

Importer des clients depuis un fichier

  1. Sur Gestion Clients, cliquez sur Importer (ou sur le menu Plus d'actions puis Importer).

  2. Dans la fenêtre Importer Clients, cliquez sur Télécharger le modèle CSV et remplissez-le. Le modèle correspond au pays de votre agence.

  3. Glissez votre fichier dans la fenêtre ou cliquez sur Parcourir. Formats acceptés : .csv, .xlsx, .xls.

  4. Cliquez sur Analyser le fichier. L'aperçu indique le nombre de lignes valides et invalides. La colonne Statut affiche Création, Mise à jour (client déjà connu) ou Erreur avec le motif.

  5. Décochez les lignes à ne pas importer, puis cliquez sur Importer. Le bilan indique les clients créés, mis à jour et échoués, avec le détail des lignes en échec.

Une ligne en Erreur ne peut pas être cochée. Corrigez-la dans votre fichier, puis relancez l'import avec Retour.

Retrouver, désactiver ou réactiver un client

  • La recherche accepte le nom, l'ICE, le n° de compte ou l'e-mail. La touche / place le curseur dans la recherche.
  • Par défaut, la liste montre les clients Actifs. Choisissez Désactivés ou Tous pour voir les autres.
  • Sur une ligne, Ouvrir la fiche (consulter / modifier) ouvre la fiche, et Visualiser (ou un double-clic) ouvre l'historique du client.
  • Désactiver (après confirmation) rend le client non sélectionnable dans les nouveaux documents. Son historique, ses encaissements et ses relances restent accessibles. Réactiver le client annule cet effet.