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Créer un devis ou une facture

Version 2026.11 Lecture : 4 min Droit requis : Créer et modifier

Un devis ou une facture se crée depuis le Registre des Ventes. Tant qu'il n'est pas validé, le document reste un brouillon : vous pouvez le modifier librement, il s'enregistre tout seul et porte une référence provisoire.

Étapes

  1. Ouvrez le menu Registre des Ventes.

  2. Cliquez sur Devis, Facture ou Commande dans la barre de création. Sur un écran étroit, cliquez sur Nouveau puis choisissez le type de document.

  3. Dans Identité du client, choisissez Particulier ou Professionnel, puis recherchez un Client Existant (tapez au moins 2 caractères) ou saisissez un nouveau client.

  4. Vérifiez la date (Date Facturation pour une facture, Date Création pour un devis ou une commande), l'Echéance et la Devise.

  5. Dans Articles / services, ajoutez vos lignes avec Ajouter nouvel élément ou Ajouter depuis référenciel produits / services. Ajoutez si besoin des remises ou des retenues.

  6. Contrôlez le résultat dans l'aperçu PDF à droite de l'écran. Sur mobile, passez de Édition à Aperçu avec les boutons en haut de l'écran.

  7. Quand le document est prêt, validez-le (voir Valider une facture ou un devis), ou cliquez sur Retour pour le laisser en brouillon.

Enregistrement automatique

Il n'y a pas de bouton « Enregistrer » : la mention Enregistrement automatique indique que vos saisies sont enregistrées au fil de l'eau. Le brouillon n'est créé qu'à la première vraie saisie ; tant que rien n'est saisi, l'aperçu affiche « L'aperçu s'affichera dès la première saisie. ».

Le bouton Retour enregistre la saisie en cours avant de quitter l'écran.

Référence provisoire et mention « BROUILLON »

Un brouillon ne reçoit pas de numéro définitif. En haut de l'écran, le N° DE RÉFÉRENCE est suivi de la mention provisoire et le statut affiche En préparation.

  • La référence d'un brouillon suit un modèle propre aux brouillons, par exemple BR-FAC-00042 pour une facture ou BR-DEVIS-00017 pour un devis. Elle ne peut pas être confondue avec un numéro validé.
  • L'aperçu et le PDF d'un brouillon portent la mention BROUILLON.
  • Le numéro définitif est attribué au moment de la validation. L'historique du document garde la trace de la référence du brouillon d'origine.

Le modèle de référence des brouillons se règle dans le paramétrage de l'agence : voir Numéroter ses documents.

Supprimer un brouillon

Dans l'écran du document, cliquez sur Abandonner (supprimer), puis confirmez avec Confirmer dans la fenêtre « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce document ? ».

Si un règlement ou une affectation est déjà enregistré sur le document, le bouton affiche un cadenas et la suppression est refusée : la raison s'affiche au survol du bouton.

Ce que CAPPS refuse

Sans le droit Créer et modifier, les boutons de création n'apparaissent pas et CAPPS affiche « Consultation seule : vous n'avez pas le droit de créer ou de modifier. ». Demandez à votre administrateur d'ajouter ce droit à votre profil.

Si le document est aussi ouvert par un autre utilisateur, un bandeau vous prévient. Si l'autre utilisateur enregistre avant vous, cliquez sur Recharger le document, Continuer en lecture seule ou Créer une copie : votre saisie reste à l'écran.